Голубые фишки – что это? Как инвестировать в Blue Chips

Данная статья посвящена голубым фишкам на фондовом рынке. Читайте далее:

Несмотря на то, что термин из покера прижился и используется уже сотню лет – в том числе, профессиональными управляющими капиталом – отметим, что финансовые рынки – не место для азартных игр. Если вы хотите почувствовать адреналин, лучше не стоит испытывать удачу в трейдинге.

Точной всеми принятой формулировки, что именно означает “голубая фишка” на бирже, – не существует. Это общее определение для компании, которая имеет:

• большую рыночную капитализацию;
• долгую историю с прохождением через финансовые кризисы;
• стабильную историю выплаты дивидендов;
• репутацию, авторитет и доверие у инвесторов.

Поэтому, когда говорят “голубые фишки” – имеют в виду надежные, пользующиеся уважением и ответственные за свой бизнес компании.

• Высокая капитализация. В масштабе фондового рынка США, голубыми фишками называют компании с капитализацией выше 10 миллиардов долларов США. Обычно акции голубых фишек входят в фондовые индексы, такие как S&P 500, Dow Jones Industrial Average и / или Nasdaq 100.
• Практически гарантированная доходность. Акции голубы�� фишек, как правило, ежеквартально предоставляют акционерам доход в виде дивидендов. Уверенность в стабильном, пускай и небольшом доходе, делает их привлекательными у инвесторов, которые стремятся к снижению рисков. Компании, выплачивающие дивиденды, считаются зрелыми, так как им нужно меньше направлять доходов в свой рост.
• Кредитоспособность. У голубых фишек достаточно капитала, чтобы погашать свои финансовые обязательства.
• Горизонт инвестирования. Для голубых фишек срок инвестирования обычно широкий – более 7 лет. Это делает их подходящими для достижения долгосрочных финансовых целей.
• Перспектива роста. Возможно, они не такие быстро растущие, как молодые “модные” стартапы, но голубые фишки – это устоявшиеся компании, которые имеют потенциал развития бизнеса, в том числе за счет больших финансовых возможностей. 

Голубые фишки привлекательны тем, что:

• их бизнес разветвлен, то есть доходы диверсифицированы по источникам;
• дают пассивный доход в виде дивидендов;
• их акции более устойчивы во времена рецессий.

• Apple
• Coca-Cola
• Disney
• IBM
• Johnson & Johnson
• Microsoft
• Nike
• Pfizer
• Verizon
• Wal-Mart

Это далеко не полный перечень, он составлен без определенного критерия, просто в качестве примера. Акции относятся к голубым фишкам, несмотря на то, что имеют сильный разброс в цене.

На момент написания статьи в индекс MOEXBC входило 15 акций:

1. GAZP
2. GMKN
3. LKOH
4. MGNT
5. MTSS
6. NLMK
7. NVTK
8. PLZL
9. POLY
10. ROSN
11. SBER
12. SNGS
13. TATN
14. TCSG
15. YNDX

Каждый из эмитентов имеет капитализацию более 1 триллиона рублей.

Если вам интересны прежде всего надежные вложения на долгий срок, например, для создания портфеля ценных бумаг “для выхода на пенсию”, то безусловно, акции голубых фишек будут вам интересны.

Однако минус может быть в том, что при покупке акций, будут возникать вопросы:

• Акция XYZ – это голубая фишка, или нет?
• Какие именно акции нужны в моем портфеле?
• Как учитывать дивиденды?
• Как диверсифицировать по отраслям, и нужно ли?
• Как проводить ребалансировку портфеля, и нужно ли?

Чтобы инвестировать в голубые фишки “без лишних вопросов”, можно рассмотреть не поштучные покупки акций, а вложение в соответствующие фонды ETF, например, SPY. Этот инструмент, а именно SPDR S&P 500 ETF Trust, отслеживает движения индекса S&P 500, состоящего из акций компаний, которые с разной степенью уверенности можно назвать голубыми фишками. 

Другой вариант – скачать платформу ATAS бесплатно. Она позволяет составить список наблюдения за акциями голубых фишек, а ее мощные индикаторы и кластерные графики на основе тиковых данных с фондовых бирж США и Европы позволят найти выгодные точки входа. Этот вариант имеет массу плюсов, особенно если вы хотите торговать акциями активней, чем “купил и забыл”.

Пример ниже показывает это.

Цифрой 1 показано, что 4 октября 2021 года сформировался профиль в виде буквы “b”, наиболее активно торги происходили в нижней части свечи. Но если эта высокая активность представляла собой давление продавцов, почему цена не падала? Имеем “скрытый” бычий сигнал.

Цифрой 2 указано подтверждение тех бычьих предположений, которые были получены по профилю предыдущего дня. Цена пошла вверх от выпуклости 4 октября под уровнем 430, как бы давая сообщение, что 430 – это слишком дешево.

Цифрой 3 указан узкий профиль 6 октября. Невысокая активность, скорее всего, является следствием недостатка предложений. И войдя в позицию в тот момент, вы бы обосновали свое решение информацией с кластеров и получили значительный эффект в виде затяжного ралли в конце октября – начале января.

• находиться на вершине своего сектора, 
• фигурировать в фондовом индексе, 
• стабильно выплачивать дивиденды,
• иметь хорошо известный бренд.

Акции «голубых фишек» обычно рассматриваются как низкорисковые. Но это не значит, что эти компании не застрахованы от банкротства, хотя такие случаи, как правило, очень редки. 

Акции «голубых фишек» хороши для инвесторов, которые хотят видеть стабильный рост своего портфеля. 

С другой стороны, для спекулянтов внутри дня они, могут быть привлекательны тем, что имеют активный рынок. Анализ динамики торгов через призму кластерных графиков, позволяет “словить” краткосрочные движения на практически любых рынках акций голубых фишек.

Скачайте платформу ATAS бесплатно, чтобы провести собственные исследования и найти выгодные точки входа.