Classifica e tipologie di trader in borsa

Questo articolo esplora le caratteristiche, i metodi e la mentalità dei diversi tipi di trader. Per i principianti può servire come guida su come trovare la propria nicchia in questa varietà. Per i trader esperti, è meglio comprendere altri stili che possono essere utilizzati per migliorare le proprie strategie.

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L’articolo esaminerà i pro e i contro di ciascun tipo, esempi di operazioni e un confronto tra i principali tipi di trader.

• I day trader

• I swing trader

• I trader di posizione

• I scalper

Tale divisione è argomentata. Si basa sull’orizzonte di trading, sulla tolleranza al rischio e sull’approccio strategico, piuttosto che sul tipo di asset o su altre caratteristiche. La classificazione nei 4 tipi elencati consente ai trader principianti di comprendere le strategie e la mentalità sottostanti.

• Perdita del focus strategico. Quando uno scalper passa al trading di posizione (e viceversa), potrebbe essere meno efficace nell’analizzare il mercato e rispondere ai suoi segnali. Le impostazioni e gli indicatori dei grafici ottimali per l’analisi a breve termine potrebbero non essere adatti per i trend a lungo termine. Questo porta a giudizi sbagliati ed errori strategici.
• Disallineamento nella gestione del rischio. Le tolleranze al rischio e le strategie di allocazione del capitale per i diversi tipi di trader variano notevolmente. La confusione nello stile di trading può portare a un rischio inadeguato: sovraindebitamento in previsione di guadagni a breve termine o incapacità di sfruttare le opportunità a lungo termine a causa di un’eccessiva cautela.
• Stress psicologico. Il day trading intensivo e ad alto rischio può essere psicologicamente estenuante e portare al burnout per una persona che non ha i giusti tratti della personalità. Al contrario, il trading di posizione richiede pazienza e distacco, uno stile che può annoiare rapidamente una persona abituata all’adrenalina.
• Incoerenze nel lavoro. Quando un trader fluttua tra gli stili, è difficile per lui analizzare la sua storia di trading: i risultati sono incomparabili su diversi orizzonti di trading. Tali incongruenze possono impedire a un trader di imparare dalle operazioni passate e di sviluppare le proprie strategie.

Quando un trader segue chiaramente lo stile di trading scelto, non è solo una questione di preferenze personali, ma un aspetto fondamentale del successo e della longevità sul mercato. È importante allineare la propria struttura mentale, le strategie e la gestione del rischio. A tal fine, analizzeremo ciascuno dei 4 tipi di trader in modo più dettagliato.

L’obiettivo dei scalp trader è quello di ottenere il massimo di piccoli profitti su piccole variazioni di prezzo durante la giornata. Questa strategia richiede un approccio disciplinato e una profonda comprensione delle fluttuazioni del mercato.

I scalp trader devono pensare velocemente e rapidamente prendere le decisioni. L’attenzione ai dettagli, la disciplina e la capacità di mantenere la calma sotto pressione sono fondamentali. I scalp trader devono anche avere un alto livello di alfabetizzazione tecnica per analizzare i dati di mercato ed eseguire rapidamente le operazioni.

Criptovalute, i futures volatili sono i migliori per lo scalping. È improbabile che le azioni del settore difensivo o i titoli di Stato siano una scelta razionale.

Esempio. Lo screenshot qui sotto mostra la situazione di trading nel mercato dei futures su Litecoin, i dati dell’exchange Binance Futures.

Con tali argomenti a favore dell’attività dei venditori vicino al livello di $ 70,40 (non il più convincente, ma è quello che è), lo scalper entra in una posizione corta (3). Quando vede che il prezzo è entrato nel range dopo essere salito a 70,30$, il suo obiettivo è quello di portare il calo previsto al supporto precedente intorno a 70,00$.

ATAS è in grado di offrire agli scalper uno strumento specializzato DOM Trader (o Scalping DOM) il quale è mostrato sul grafico. Questo modulo combina un’interfaccia intuitiva per lavorare con l’order book, Order Flow, una mappa di calore, la visualizzazione dei grafici e l’invio rapido di ordini di trading.

I day trader di successo sono decisivi, in grado di elaborare rapidamente le informazioni e di affrontare efficacemente lo stress e le emozioni. Sono importanti anche una profonda comprensione delle tendenze del mercato, la capacità di lavorare con grandi quantità di informazioni finanziarie e la capacità di rimanere concentrati a lungo.

Esempio. Lo screenshot qui sotto mostra la situazione di trading nel mercato dei futures E-mini per l’indice S&P-500, i dati della borsa CME, il grafico a 5 minuti.

• l’attività degli acquirenti che, dopo un periodo di attesa, si sono affrettati ad entrare long per un breakout;
• l’attività dei venditori che hanno chiuso le loro posizioni corte per non aumentare le perdite.

Il prezzo ha deluso entrambe le parti poiché la candela ha chiuso al di sotto del blocco di cluster verdi. Dopo aver visto la formazione di gruppi rossi sulla candela successiva (3), un day trader più paziente potrebbe aprire una posizione corta insieme ad altri venditori. Il primo obiettivo potrebbe essere il minimo precedente intorno ai 4915, il secondo è un livello di supporto inferiore non mostrato in questo grafico.

La pazienza e l’autodisciplina sono le qualità chiave degli swing trader di successo. Devono anche essere in grado di gestire il rischio, rimanere calmi e concentrati quando le operazioni non vanno per il verso giusto.

Esempio. Lo screenshot qui sotto mostra il grafico giornaliero dei futures sul petrolio, i dati della borsa NYMEX. Al grafico è stato aggiunto l’indicatore Commitments of Traders, che mostra il posizionamento degli altri partecipanti al mercato.

• rottura della linea inferiore del canale ascendente;
• divergenza sull’indicatore delle COT Net positions;
• valori minimi sull’indice COT Index.

Allora lo swing trader poteva utilizzare i livelli di Fibonacci per attendere un recupero temporaneo del 50% e andare nel short. Successivamente, osserva l’operazione, ad esempio, abbassando gradualmente lo stop loss man mano che il prezzo si muove nella direzione prevista.

Lo swing trading consente ai trader di dedicare un po’ di tempo al monitoraggio di diversi mercati. Tuttavia, lo swing trading richiede l’uso di un deposito elevato, una profonda comprensione delle tendenze del mercato e la capacità di anticipare le opportunità. Se il mercato si muove contro la posizione dello swing trader, può causare perdite significative.

L’obiettivo principale del trading di posizione è quello di trarre profitto dai principali movimenti di mercato causati dalla situazione macroeconomica, dalla politica della Banca Centrale e da altri fattori fondamentali. I trader di posizione non sono infastiditi da piccole fluttuazioni di prezzo o pullback intraday. La loro attenzione è rivolta al quadro generale e alle tendenze di mercato a lungo termine.

I trader di posizione devono avere una buona comprensione dei fondamentali del mercato, identificare le tendenze a lungo termine ed essere in grado di analizzare la reportistica aziendale. La pazienza, una strategia chiara e la capacità di resistere alla volatilità del mercato senza deviare dalla propria strategia sono le qualità più importanti di un trader di posizione.

Esempio. Supponiamo che un trader di posizione miri a battere l’indice azionario S&P-500. Mentre un investitore tipico investe lo stesso importo a intervalli regolari in uno strumento che tiene traccia delle fluttuazioni dell’indice azionario, un trader di posizione acquista lo strumento valutando il background fondamentale e il grafico settimanale (nello screenshot qui sotto):

1. Un falso breakout del minimo precedente. Per saperne di più sul pattern, leggi l’articolo: Falso breakout nel trading.
2. Rollback del 50%. Per saperne di più sul pattern, leggi l’articolo: Pullback del 50%: esempi di analisi e trading
3. Test del livello di un volume elevato. È evidente con l’aiuto dell’indicatore del profilo di mercato

Il trading di posizione può portare un reddito impressionante se il mercato si sviluppa favorevolmente a lungo termine. Tuttavia, richiede una notevole pazienza e un’elevata tolleranza alla volatilità del mercato. Il capitale investito sarà vincolato per lungo tempo e c’è il rischio di perdite significative in caso di inversione dell’andamento del mercato.

Vantaggi: 

• Ci sono molte opportunità di realizzare un profitto grazie all’elevato volume di transazioni. 
• Rischi limitati grazie a stop loss estremamente ravvicinati.

Svantaggi: 

• I costi delle commissioni di transazione possono avere un impatto significativo sul risultato. 
• Ci vuole molto tempo e fatica.
• È necessario un gran numero di operazioni di successo per ottenere piccoli profitti.

Per chi è: Chi ha reazioni rapide, può dedicare un’intera giornata di trading ai mercati ed è in grado di prendere decisioni estremamente rapide. Adatto a chi preferisce un ambiente frenetico e ad alta intensità, gestisce bene lo stress e si concentra per lunghi periodi di tempo.

Vantaggi: 

• Un’opportunità per realizzare un rapido profitto.
• Nessun rischio notturno.

Svantaggi: 

• Richiede molto tempo.
• Monitoraggio costante del mercato.
• Alti livelli di stress.

A chi è rivolto: Persone che possono dedicare un’intera giornata di trading al monitoraggio dei mercati, sono brave a lavorare sotto pressione, sono veloci nel prendere decisioni e preferiscono un ambiente di trading frenetico.

Vantaggi: 

• Un’opportunità per capitalizzare le tendenze di mercato a breve termine.
• Non c’è bisogno di un monitoraggio costante.

Svantaggi: 

• Le operazioni sono soggette al rischio di mercato di notte e nei fine settimana.
• È necessario avere una profonda conoscenza delle tendenze del mercato.

Adatto a: Coloro che non possono seguire il mercato tutto il tempo, ma sono disposti a dedicare qualche ora ai grafici giornalieri o settimanali. Persone pazienti che hanno una buona comprensione delle tendenze del mercato e sono in grado di gestirne le fluttuazioni a breve termine.

Vantaggi: 

• Un’opportunità per realizzare profitti significativi con un andamento favorevole del mercato. 
• Basso livello di stress, in quanto non richiede un monitoraggio costante del mercato.

Svantaggi: 

• Il capitale è vincolato per un periodo più lungo.
• Sono necessarie pazienza e un’elevata tolleranza alla volatilità del mercato.

Adatto a: I trader con orizzonte a lungo termine che non hanno bisogno di liquidità immediata. Ideale per coloro che preferiscono condurre ricerche approfondite e sono disposti ad aspettare che le loro tesi di investimento si avverino.

Inoltre, i trader sono classificati in base ai 3 tipi psicologici:

• Gli intellettuali

• I trader intuitivi

• I trader istintivi

Queste categorie sono presupposte. I veri trader possono combinare diverse caratteristiche. Il miglior approccio di trading si basa solitamente su un equilibrio tra analisi intellettuale, comprensione intuitiva e reazioni emotive controllate. E, naturalmente, vale sempre la pena tenere conto delle caratteristiche individuali.

Punti di forza. La capacità di prendere decisioni ponderate basate su analisi oggettive, di non soccombere alle emozioni di fronte alle fluttuazioni del mercato.

Problematiche. A volte possono trascurare il sentiment del mercato o indicatori non tradizionali che non si adattano al loro sistema analitico.

Punti di forza. La capacità di cogliere in modo intuitivo i sottili segnali di mercato che altri trader potrebbero non notare. Questo spesso porta alla creazione di strategie di trading innovative.

Problematiche. Eccessivo affidamento sull’intuizione, che può portare all’incoerenza se i sentimenti soggettivi non sono integrati da un’analisi oggettiva.

Punti di forza. Reagiscono rapidamente ai cambiamenti immediati del mercato e sfruttano il potenziale delle opportunità a breve termine.

Problematiche. Sono inclini a decisioni impulsive dettate dalla paura o dall’avidità, che possono portare a risultati incoerenti.

ATAS offre funzionalità avanzate che saranno utili per i trader di vario tipo:

• Market Replay è un simulatore di mercato che ti consente di riprodurre i dati storici e di esercitarti nel trading come se le operazioni avvenissero in tempo reale. Con esso, acquisirai l’esperienza necessaria senza rischiare il capitale reale.
  
• Indicatori. Gli scalper e i trader intraday possono valutare Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape, DOM Levels. Per lo swing trading e il trading di posizione, i footprint giornaliere, i profili di mercato e l’indicatore del rapporto COT saranno utili.
• Risorse per l’apprendimento. Nel blog, sul canale YouTube e nella Knowledge Base, i trader di vario tipo troveranno istruzioni specifiche su come impostare e lavorare con i grafici, applicare gli indicatori e sviluppare strategie. Inoltre, gli utenti della piattaforma possono contare su un servizio di supporto ATAS reattivo.

Essere consapevoli e accettare il tuo stile di trading è fondamentale, indipendentemente da chi sei: 

• uno scalp trader a cui è importante avere l’adrenalina del trading;
• un day trader che trae profitto da piccoli movimenti di prezzo;
• uno swing trader che sfrutta le tendenze di mercato a breve termine;
• Un trader di posizione che guarda lontano nel futuro.

Scarica ATAS. E’ gratuito. Come parte del periodo di prova, avrai pieno accesso agli strumenti della piattaforma per sperimentare diversi stili di trading. Inoltre, potrai continuare a utilizzare il programma gratuitamente anche dopo la fine del periodo di prova di 14 giorni, per il trading di criptovalute o l’analisi del volume.

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