Blue Chips – que signifie ce terme ? Il a été inventé par Oliver Gingold, qui travaillait dans la société Dow Jones, en 1923 pour spécifier les actions, qui coûtaient plus de 200 USD (beaucoup d’argent à l’époque).
Cet article concerne les Blue Chips boursiers. A lire dans l’article :
Que sont les Blue Chips ?
Blue Chips – le terme est tiré du jeu de poker. Les jetons bleus ont le poids le plus élevé du jeu. Par conséquent, les blue chips du marché boursier sont de grandes entreprises stables, dont les actions sont sur le marché depuis longtemps et qui affichent une croissance stable de la valeur.
Malgré le fait que le terme de poker soit devenu populaire et soit utilisé depuis près de cent ans déjà, y compris par les professionnels de la gestion de capital, il faut noter que les marchés financiers ne sont pas un lieu de jeu. Si vous voulez faire l’expérience de l’excitation et d’une poussée d’adrénaline, vous feriez mieux d’éviter le trading.
Il n’y a pas de définition généralement acceptée d’une blue chip en bourse. Il s’agit d’une définition générale d’une entreprise qui a :
- grande capitalisation boursière;
- longue histoire de traversees des crises financières;
- historique stable de paiement de dividendes ;
- réputation, prestige et confiance des investisseurs.
C’est pourquoi, s’ils disent « blue chips », ils désignent des entreprises fiables, respectées et responsables.
Caractéristiques Blue Chip
- Forte capitalisation. Si l’on parle du marché boursier américain, les blue chips sont des entreprises avec une capitalisation de plus de 10 milliards de dollars. Habituellement, les actions de premier ordre sont cotées dans des indices boursiers, tels que le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et/ou le Nasdaq 100.
- Rendement pratiquement garanti. En règle générale, les actions de premier ordre offrent à leurs actionnaires un rendement en dividendes trimestriel. La confiance dans un revenu stable, mais faible, les rend attrayants pour les investisseurs qui s’efforcent de réduire les risques. Les entreprises qui versent des dividendes sont considérées comme des entreprises matures, car elles doivent dépenser moins de revenus pour leur développement futur.
- Situation financière. Les blue chips ont suffisamment de capital pour couvrir leurs passifs financiers.
- Horizon d’investissement. Le délai d’investissement des blue chips est généralement large – plus de 7 ans. Cela les rend aptes à atteindre des objectifs financiers à long terme.
- Perspectives de croissance. Peut-être n’ont-elles pas une croissance aussi rapide que les start-ups jeunes et « tendances », mais les blue chips sont des entreprises stables qui ont un potentiel de développement commercial, notamment en raison de leurs grandes capacités financières.
Les blue chips sont attractives car :
- leurs entreprises sont multibranches, c’est-à-dire que leurs revenus ont des sources diversifiées ;
- ils fournissent un revenu passif sous forme de dividendes ;
- leurs stocks sont plus stables en période de récession.
Exemples de Blue Chips sur le marché boursier américain
- Apple
- Coca-Cola
- Disney
- IBM
- Johnson & Johnson
- Microsoft
- Nike
- Pfizer
- Verizon
- Wal-Mart
C’est loin d’être une liste complète. Ce n’est qu’un exemple sans critère de sélection spécifique. Les actions sont des blue chips malgré le fait que les valeurs des actions sont très différentes.
Comment acheter des Blue Chips ?
Les valeurs de premier ordre vous intéresseront certainement si vous recherchez avant tout des placements fiables à long terme, par exemple pour vous constituer un portefeuille « pour la retraite ».
Cependant, une lacune de ceci est que les questions suivantes se poseront lorsque vous envisagez d’acheter des actions :
- L’action XYZ est-elle une blue chip ou non ?
- Quelles actions dois-je avoir dans mon portefeuille ?
- Comment prendre en compte les dividendes ?
- Comment les diversifier par secteurs et dois-je le faire ?
- Comment rééquilibrer mon portefeuille et dois-je le faire ?
Si vous souhaitez investir dans des blue chips sans poser de questions, vous pouvez envisager d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) respectifs, par exemple SPY, plutôt que d’acheter des actions individuelles. Cet outil, à savoir SPDR S&P 500 ETF Trust, suit les mouvements de l’indice S&P 500, qui répertorie les actions de sociétés pouvant être qualifiées de Blue Chips avec différents niveaux de confiance.
Une autre variante consiste à télécharger gratuitement la plateforme ATAS. Il permet de composer une liste de surveillance des actions de premier ordre, tandis que ses puissants indicateurs et graphiques en grappes, basés sur les données de cotation des bourses américaines et européennes, vous aideront à trouver des points d’entrée rentables. Cette variante présente de nombreux avantages, en particulier si vous souhaitez négocier des actions plus activement que simplement «acheter et oublier».
L’exemple ci-dessous le montre.
Exemple d’analyse de fonds SPY
Nous voyons la dynamique de négociation des outils SPY dans le graphique en clusters ci-dessous (période d’un jour).
Le numéro 1 montre qu’un profil en forme de b a été formé le 4 octobre 2021 et que les transactions les plus actives ont été exécutées dans la section inférieure du chandelier. Cependant, pourquoi le prix n’a-t-il pas baissé, si cette forte activité représentait la pression des vendeurs ? Nous avons ici un signal haussier « caché ».
Le numéro 2 indique la confirmation des hypothèses haussières reçues du profil de la veille. Le prix est passé du renflement du 4 octobre sous le niveau de 430, comme s’il envoyait un message indiquant que 430 était trop bon marché.
Le numéro 3 pointe vers le profil étroit du 6 octobre. La faible activité, très probablement, est la conséquence d’un manque d’approvisionnement. Si vous étiez entré en position à ce moment-là, vous auriez justifié votre décision avec des informations provenant de clusters et reçu un effet significatif sous la forme d’un long rallye fin octobre – début janvier.
Conclusions
Les actions Blue Chip sont des actions d’entreprises respectées, financièrement stables et actives dans leur secteur depuis longtemps.
Il n’y a pas de définition stricte de ce qui est requis pour recevoir le statut Blue Chip. Cependant, une entreprise qui est considérée comme une Blue Chip, en règle générale :
- reste au top de son secteur ;
- est coté dans un indice boursier;
- verse systématiquement des dividendes ;
- ont une marque bien connue.
Les actions Blue Chip sont généralement considérées comme des actions à faible risque. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont garantis contre la faillite, bien que de tels cas, en règle générale, soient très rares.
Les actions Blue Chip sont bonnes pour les investisseurs qui souhaitent voir une croissance stable de leurs portefeuilles.
D’un autre côté, ils peuvent être attractifs pour les spéculateurs intrajournaliers, car ils ont un marché actif. L’analyse de la dynamique de négociation à travers un prisme de graphiques en clusters permet de « capturer » les mouvements à court terme sur pratiquement n’importe quel marché boursier de premier ordre.
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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
