Take profit es una orden con cuya ayuda un trader quiere fijar beneficios. Este artículo está dirigido a los traders principiantes que todavía tienen lagunas en sus conocimientos, incluso sobre el tema de take profit. Tratamos de responder objetivamente a sus numerosas preguntas, por lo que el formato del artículo es similar al de las FAQ.
Siga leyendo:
Qué es la toma de beneficios en el trading
En palabras sencillas, es una salida de la operación rentable actual. Mientras la operación (posición) está abierta, el beneficio es flotante, cambia en función de las fluctuaciones de la cotización. Cuando un trader cierra una operación, el beneficio es fijo.
La fijación del beneficio en el trading es el proceso más agradable. Después de cerrar una operación, su saldo aumenta, porque recibe el beneficio flotante de una operación exitosa. Este esquema es el mismo en diferentes mercados. La fijación de beneficios en acciones, en futuros, en criptomonedas es similar.
Es importante tener en cuenta que un trader puede fijar el beneficio flotante tanto con la ayuda de una orden take profit (automáticamente) como manualmente.
Qué es el take profit
Se trata de una orden pendiente que debe ejecutarse cuando el precio de mercado alcance un determinado nivel. Cuando esto ocurre, se envía a la bolsa una orden de mercado contraria a la posición abierta, provocando su cierre.
Por ejemplo. Usted tiene una posición larga abierta en el mercado del petróleo, ayer la compró a 40,00. Hoy el precio fluctúa en torno a 41,00. Usted envía un take profit al broker a 42,00. Esto significa que si la cotización alcanza los 42,00 mañana, se enviará una orden de mercado de venta a la bolsa. Así, se activará el take profit, se venderán sus contratos, se cerrará la posición y usted registrará el beneficio de la operación.
Tenemos un artículo aparte sobre la concordancia de órdenes y la diferencia entre órdenes pendientes y órdenes de mercado.
¿Cómo se calcula el take profit?
Hay dos enfoques para el cálculo del take profit:
- Matemático. En este caso, el take profit se calcula utilizando fórmulas y proporciones. Por ejemplo, un trader establece un stop-loss en 10 ticks. A continuación, puede fijar el take profit en 15 ó 20 ticks. La relación entre beneficio y riesgo será de 1:1,5 o 1:2 (excluidas las comisiones). Se trata de una relación racional con la que trabajar.
- Discrecional. En este caso, el trader realiza un análisis, cuyo objetivo es identificar dónde es mejor colocar el take profit.
Una de las formas eficaces es utilizar el análisis de volumen y la funcionalidad de la plataforma ATAS para seguir la actividad de los principales participantes en el mercado y, a continuación, llegar a una conclusión lógica sobre dónde colocar el take profit.
¿Por qué es importante el take profit?
La toma de beneficios es una parte importante del trading que a menudo se descuida. La salida de una posición recibe poca atención en los libros de trading o en los cursos de formación. Pero si lo piensa bien, el punto de salida es tan importante como el de entrada.
El punto de salida debe estar claramente establecido en el plan de negociación, al igual que todos los demás puntos del sistema de negociación. Cuando un trader está en una operación, intervienen el miedo, la codicia y otras emociones, que influyen en la toma de decisiones. Como resultado, es posible que no se consigan fijar los beneficios a tiempo, y una operación exitosa puede convertirse en una operación perdedora.
Por lo tanto, no recomendamos entrar en el mercado si no se sabe por dónde salir.
En qué se diferencia el take profit del stop loss
Se trata de dos órdenes pendientes muy similares. Ambas están esperando su momento. Para que se activen, es necesaria una condición – el precio alcanza un cierto nivel. Funciona como un trigger y envía a la bolsa órdenes de mercado opuestas a la posición abierta, lo que lleva a su cierre.
Una diferencia importante: el stop-loss fija la pérdida para que no alcance un tamaño catastrófico. Take profit fija el beneficio.
Existen otras diferencias entre los take-profit y los stop-loss. Se considera que:
- los take-profits ralentizan el mercado, mientras que los stop-losses lo aceleran;
- los take-profits suelen colocarse antes de niveles importantes, mientras que los stop-loss se colocan detrás de niveles importantes.
¿Cómo fijar el take profit?
Take profit se puede fijar:
- en el momento de abrir una posición o después de haberla abierto;
- manual o automáticamente.
Existen estrategias de protección en la plataforma de trading ATAS. En ellas se puede configurar el take profit para que se fije automáticamente junto con la apertura de una posición a una distancia determinada.
¿Dónde se suelen colocar los take profits?
Un lugar popular para colocar take profit es la zona de precios cerca de algún nivel importante, pero sin alcanzarlo.
Es probable que los vendedores del punto 1 coloquen su stop loss por encima del máximo anterior. Y los compradores en el punto 2 es probable que coloquen su take profit frente al máximo anterior.
Otro lugar para colocar los take profits podrían ser los niveles donde se espera que se coloquen los stop losses. Entonces los stop loss convergerán con los take profits.
Los take profits colocados de esta forma tienen un mayor potencial de beneficios, pero también una menor probabilidad de ejecución.
¿Qué ocurre cuando se activa un gran número de take profits?
En los puntos en los que se activa un gran número de take profits, el mercado se ralentiza.
Por ejemplo, los grandes traders están de compras. Han colocado take profits por debajo de un máximo importante. Cuando el precio alcanza el nivel de take profits, empiezan a llegar al mercado órdenes de venta para cerrar las compras abiertas anteriormente. Como resultado, la tendencia alcista puede ralentizarse o incluso invertirse. Debido a esto, a veces se producen «caídas» del precio a los niveles importantes anteriores.
¿Por qué no funciona el take profit?
Para que el take profit funcione, es necesario que se cumpla una condición. Si el precio ha alcanzado el nivel establecido y la orden sigue «colgada», póngase en contacto con su broker.
Principios de la fijación del take profit
Un principio general que le ayudará en el uso de take profit es: «Cortar las pérdidas y dejar que crezcan los beneficios».
La primera parte de este principio se aplica al «hermano» del take profit: el stop loss.
El stop loss debe estar claramente limitado, y si el mercado va en contra de su posición, las pérdidas deben cortarse sin remordimientos cerrando la operación perdedora. Dejar pasar las pérdidas esperando que vuelva el precio o promediar emocionalmente una posición abierta mientras aumenta el volumen es la forma de perder el depósito. Las pérdidas deben reducirse al nivel mínimo posible.
La segunda parte de este principio se refiere directamente al take profit.
Coloque el take profit de tal manera que el beneficio tenga la oportunidad de crecer. Es necesario dar al mercado la oportunidad de moverse en la dirección de su operación.
Es deseable que el take profit exceda varias veces el stop loss. Dé tiempo al mercado para que le proporcione un beneficio significativo, fije el take profit en niveles suficientemente alejados.
Aprenda la técnica del trailing stop. Se trata de un método para respaldar una operación con éxito, en el que el trader mueve el stop loss siguiendo al precio que va en su dirección. De este modo, el trader protege el beneficio obtenido, pero no limita el potencial de su crecimiento posterior.
Por supuesto, existen diferentes sistemas para salir de las operaciones, pero el principio fundamental de «cortar las pérdidas y dejar que crezcan los beneficios» ha sido probado a lo largo del tiempo y utilizado por muchos traders famosos.
Colocación de stop loss con ayuda de indicadores
Vamos a considerar varios indicadores para la fijación de take profit de la funcionalidad de la plataforma de trading ATAS. Es importante para nosotros que el take profit se alcance con alta probabilidad, y que el precio no se encuentre con una fuerte resistencia cuando se mueve hacia el take profit. Y los indicadores avanzados para el análisis de volumen pueden ayudarnos a encontrar tales zonas.
El indicador Maximum Levels muestra los niveles de volumen máximo para el día, la semana, el mes o el contrato actual y pasado.
En consecuencia, estos niveles pueden ser niveles de resistencia para el precio y posibles puntos de reversión. Por lo tanto, es más lógico colocar el take profit antes de estos niveles.
El indicador Dynamic Levels muestra una zona en la que se concentra el 70% del volumen negociado (Value area), y los límites de esta zona también pueden ser buenos objetivos para la colocación de take profits cuando se negocia intradía.
La figura anterior muestra un ejemplo de colocación de take profit. Al comprar en el punto 1, podría establecer el take profit en el límite superior de la zona Value area, y al vender en el punto 2, podría establecer el take profit en el límite inferior de la zona Value area.
Por cierto, tenemos un artículo aparte sobre los indicadores Dynamic Levels y Maximum Levels.
El indicador TPO and Profile, entre otras cosas, muestra el nivel de volumen máximo del día. Estos niveles son a menudo importantes para los grandes participantes del mercado, y el precio puede invertirse en estos niveles. Por lo tanto, vale la pena analizar el perfil del mercado para tener en cuenta los niveles de volúmenes máximos del día anterior y colocar take profit antes de ellos.
Si se realiza una venta en el punto 1, el take profit puede colocarse cerca del volumen máximo que se formó hace dos días.
El indicador Margin zones muestra la zona estimada en la que los diferentes participantes del mercado pueden fijar las operaciones perdedoras. Escribimos sobre ello en el artículo sobre la marginalidad del mercado.
Por lo tanto, estas zonas tienen el poder de detener la tendencia, y es mejor para los traders fijar beneficios antes de estas zonas.
Si un trader hizo una compra en el punto 1, es mejor colocar el take profit antes de la zona más cercana del indicador Margin zones.
CONCLUSIONES
La correcta toma de beneficios es muy importante en el trading. Por lo tanto, no olvide que:
1. El take profit (salida de una operación con beneficio) debe estar claramente descrito en el sistema de trading, y su efectividad – comprobada en el historial;
2. Los indicadores para el análisis de volumen en la plataforma de trading ATAS ayudan a encontrar niveles para la fijación efectiva del take profit;
3. Es deseable fijar el take profit según el principio general: «Corta las pérdidas, pero deja que crezcan los beneficios».
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
